Вот уже второй год спрос на отечественную мебель неуклонно снижается, борьба за потребителей приобретает все более ожесточенный характер. Благосостояние потребителей возросло, они стали требовательнее и все чаще обращают внимание на продукцию импортеров, которые к концу 2002 года контролировали уже половину российского рынка мебели. Первыми выбывают самые неповоротливые, те, кто по сей день полагает, что главным конкурентным преимуществом на рынке является цена. Сегодня они пытаются обезопасить свой бизнес, добиваясь от правительства "разумной тарифной политики". Но это вряд ли поможет. У европейских мебельщиков сейчас возникли серьезные проблемы со сбытом в ЕС, и они будут пробиваться на разбогатевший на дорогой нефти российский рынок всеми доступными способами.


По данным агентства "НВМ Консалтинг", емкость российского рынка товаров длительного пользования составляет -50 млрд в год. Из них на мебель приходится 3% - около ,2-1,5 млрд. Аналитики отмечают, что большинство российских производителей бытовой мебели сегодня работают на самых нетребовательных клиентов, которых становится все меньше и меньше.


Ажиотажный спрос на бытовую мебель закончился. Представления потребителей о дизайне и качестве мебели приближаются к среднеевропейским. А до этих стандартов наша мебель не дотягивает.


Опрос потребителей, проведенный агентством "НВМ Консалтинг" в 10 регионах России, показал, что главным фактором при выборе мебели сегодня является качество (37%). Меньшее значение имеют цена (33%) и дизайн (20%). 36% потребителей по-прежнему покупают мебель раз в десять лет, 29% - раз в пять лет (29%) и чаще. Как и в Европе, российские покупатели предпочитают светлую цветовую гамму - орех, дуб, бук и ясень. Треть покупает мебель для новой квартиры, а почти четверть - для замены устаревшей и надоевшей. Большинство потребителей (22%) готовы заплатить за мебель от 3 до 5 тыс. руб., 16% - до 10 тыс., а 19% готовы выложить за покупку до 15 тыс. рублей.


В основном именно на низкой покупательной способности населения держались отечественные мебельщики последние годы. Представители мебельных производств откровенно говорят, что ориентируются на небогатого покупателя. Однако данные таможенной статистики свидетельствуют, что в последний год и иностранные конкуренты снижают цены на свою продукцию: за десять месяцев прошлого года цены на ввозимую мебель упали на 30%. В Москве и Московской области это произошло во многом за счет прихода на рынок мебельного гиганта "ИКЕА", предложившего покупателям современную мебель по ценам отечественных производителей.


По словам финансового директора "ИКЕА Россия" Ингвара Ульсона, за прошедший год продажи мебели в России у "ИКЕА" выросли на 100% за счет открытия второго магазина в Подмосковье. В 2003 году компания ожидает роста на 10-15%. Для сравнения: даже такие успешные российские компании, как "Шатура" или "Москва", смогли обеспечить в прошедшем году рост около 5%.


Основным препятствием роста продаж российской мебели аналитики считают низкое качество комплектующих. Более 70% основных фондов производителей материалов для мебельной промышленности устарели, производить на таком оборудовании конкурентоспособную продукцию невозможно. Что же касается импортных комплектующих, то для производства качественной мебели их потребность оценивается агентством "НВМ Консалтинг" в 70%. Из-за подобной зависимости производители, копирующие западные образцы, практически не имеют возможностей для снижения себестоимости.


Впрочем, выход есть. Во-первых, это изготовление мебели на заказ, что позволяет удовлетворить спрос тех покупателей, чьи требования к мебели растут быстрее их финансовых возможностей. "Доля стандартной комплектации мебели сокращается, все больше становится индивидуальных заказов", - считают в ульяновском объединении "Авиастар-мебель". Над программой изготовления мебели по индивидуальным заказам сейчас работают и на московском комбинате "Москва".


По мнению аналитиков, остается достаточно свободной ниша детской мебели. Потенциальный спрос здесь, по их подсчетам, удовлетворяется не более чем на 40%. Сейчас большую часть этого рынка занимает импортная мебель, прежде всего недорогая итальянская. Среди стран СНГ основным импортером является Украина. Эксперты прогнозируют, что спрос на детскую мебель в 2003 году вырастет еще на 10%, что позволит отечественным производителям увеличить объемы производства за счет плохо освоенной ниши.


Крупнейшие российские производители бытовой мебели (более 35% объема производства в России)

Производители

Источник: Леспром Индастри Консалтинг


Производители офисной мебели сегодня являются наиболее боеспособным отрядом российской мебельной промышленности. Современное оборудование и технологии позволяют им конкурировать с импортом практически на равных. Да и государство помогает. В 2003 году, к примеру, госзаказ на поставки офисной мебели увеличился на 200 млрд руб. - до 816 млрд руб.


По подсчетам ИФК "Солид", больше всего в Россию поставляется офисной мебели из Белоруссии и Украины. За ними по объемам поставок следуют Германия и Италия. При этом немецкая мебель - самая дорогая и считается одной из самых качественных, итальянская "отстает" от немецкой по ценам примерно на 30%.


По мнению коммерческого директора центра офисной мебели "ЮНИТЕКС" Алексея Вышкварко, рынок офисной мебели в прошедшем году увеличился на 10%, причем основной рост пришелся на конец года. Основой для роста стал импорт - продажи российской мебели, особенно мелких производителей, заметно упали, считает Вышкварко.


В компании "Феликс" наблюдают обратную тенденцию. Коммерческий директор "Феликса" Вадим Кузнецов утверждает, что сейчас происходит смещение интересов потребителей в пользу мебели отечественного производства. Доля продаж мебели собственного производства компании сегодня составляет более 50%.


Аналитик ИФК "Солид" Ирина Ложкина считает производство офисной мебели одним из самых перспективных направлений. "На офисную мебель приходится около 20% производимой в стране мебельной продукции, - говорит она. - И этот показатель постоянно увеличивается". По ее мнению, отечественным производителям удается относительно успешно конкурировать с иностранными: согласно опросу потребителей, около 30% предпочитают российскую или белорусскую офисную мебель, столько же - мебель Италии или Германии, для 20% потребителей страна происхождения мебели не имеет принципиального значения.


В последнее время средняя цена на офисную мебель растет - прежде всего, по мнению экспертов, за счет увеличения спроса на более качественную мебель. "Спрос становится более квалифицированным, - отмечает Вышкварко. - Теперь бизнесмен покупает не просто столы и стулья, чтобы сотрудникам было где сидеть, а решает вполне определенные задачи - собирается создать особый микроклимат, разграничить пространство, произвести впечатление, наконец". Соответственно выигрывают те компании, которые могут предложить не просто мебель, а офисный комплекс, создающий целостный интерьер. По мнению Вышкварко, и поставщики, и производители в будущем будут делать упор на предложение модульной мебели - наборов элементов, из которых можно конструировать офисные зоны. Уже сегодня многие производят не только горизонтальные, но и вертикальные поверхности - различные перегородки, надставки и т.д.


Оправдывают себя и новые маркетинговые приемы. "Феликс", например, развивает систему франчайзинга. "Интерес региональных дилеров к нашей продукции возрастает, и они все чаще отказываются от связей с местными производителями в нашу пользу", - говорит Кузнецов.


По технологическим показателям ведущие российские производители офисной мебели догнали иностранных, считает Алексей Вышкварко. "Наши производители офисной мебели оказались более конкурентоспособными, нежели производители бытовой мебели", - утверждает он.


Есть у отечественных производителей конторской мебели и еще один козырь - государственные учреждения заказывают мебель, как правило, именно у них. В 2003 году госзаказ на офисную мебель должен вырасти почти на 200 млрд руб. и составить 816 млрд руб. "Это придает уверенность, что покупательский спрос на нашу продукцию не упадет, - говорит Кузнецов. - Вместе с тем конкуренция не дает нам дремать, и мы должны постоянно создавать новые конкурентные преимущества".


Сегодняшняя тенденция, когда у ведущих производителей наблюдается рост, в то время как выпуск мелких фабриках сокращается, продолжится и в дальнейшем, считает Вышкварко. По его мнению, доля дешевой офисной мебели на рынке будет продолжать падать. Но освободившиеся ниши крупные российские производители могут и не заполнить. Ирина Ложкина предупреждает о новой угрозе: все большую активность в этом сегменте рынка проявляют производители из стран Юго-Восточной Азии - Тайваня и Сингапура.


С учетом инфляции рост мебельной промышленности в прошлом году составил всего 2%. Большинство промышленников винит во всем безграмотную тарифную политику государства. Но есть и такие, кто считает, что в бедственном положении предприятий виноваты руководители, не сумевшие воспользоваться преимуществами, которые принес 1998 год. На устаревшем оборудовании невозможно изготавливать мебель, соответствующую современным потребностям россиян.


Итоги работы мебельной промышленности в 2002 году внешне выглядят неплохо. По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, в прошлом году было выпущено мебели на 26,6 млрд руб., что составляет 21%-ный рост к 2001 году. Однако это только в текущих ценах, а в сопоставимых - с учетом инфляции - рост едва превышает 2%. Одновременно почти на 40% вырос импорт. "Многие предприятия сейчас переживают нелегкие времена", - говорит заместитель генерального директора Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Андрей Шнобель. По его словам, уверенно чувствуют себя только те предприятия, которые успели за посткризисное время провести реконструкцию и техническое перевооружение цехов. Остальным остается уповать на государственную поддержку.


Производством мебели в России занимаются около 3,5 тыс. предприятий. При этом на 550 из них приходится около 80% общего объема выпуска. Около 30% российской мебели выпускают предприятия Москвы и Московской области.


Из-за кризиса 1998 года спрос на отечественную продукцию увеличился, и появились надежды на развитие мебельной промышленности. Действительно, начиная с 1999 года объем производства стабильно рос. Однако в последнее время темпы роста существенно снизились. Многие мебельщики винят в этом слишком низкие таможенные тарифы на ввоз импортной мебели. Андрей Шнобель считает, что снижение таможенных тарифов с 1 января 2002 года особенно сильно ударило по корпусной мебели (стенки, стеллажи и т.п.).


С этими выводами согласна и аналитик ИФК "Солид" Ирина Ложкина. По ее данным, доля импортной мебели в общем потреблении этой продукции в стране уже достигла 50%. "В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель достигает 70%", - добавляет Ложкина. По ее мнению, снижение так называемой специфической составляющей ставок таможенных пошлин на мебель лишило отечественных производителей их главного преимущества - низкой цены.


В то же время, по мнению аналитиков, неоправданно высокие таможенные пошлины на оборудование и мебельные комплектующие, не имеющие отечественных аналогов, не дают российским мебельщикам возможности выпускать более качественную мебель. "Сейчас более 70% основных фондов производителей материалов для мебельной промышленности устарело, - говорит Ирина Ложкина. - Производить на таком оборудовании конкурентоспособную продукцию затруднительно". По мнению Андрея Шнобеля, необходимо снижать пошлины на плиты МДФ, производство которых в России, по его словам, "находится в зачаточном состоянии", на винилхлоридные пленки, пластмассовую и металлическую фурнитуру, а также плиты ДСП, которые сейчас в большом дефиците.


По словам заместителя генерального директора по маркетингу и сбыту ульяновского мебельного объединения "Авиастар-мебель" Татьяны Сомик, существенно повышают издержки производства рост цен на мебельные комплектующие, как отечественные, так и импортные, а также рост тарифов на энергоносители. "При этом мы не можем аналогичным образом повышать цену на свою продукцию, - говорит Сомик. - Тогда цены вплотную приблизятся к импортным, что не будет воспринято рынком, на котором уже сложились определенные стереотипы".


Однако некоторые мебельщики считают "импортную" проблему надуманной. "У отечественной и иностранной мебели разные ниши, - считает менеджер по маркетингу московского мебельного комбината "Москва" Александр Осипов . - У нас совершенно разные потребители". По его мнению, эффект импортозамещения есть не что иное, как переход потребителей к более дешевой категории товаров в кризисной ситуации. Как только благосостояние населения восстановилось, произойдет и возврат к привычным категориям качества. "Надо поменьше лоббировать мебельную отрасль, это в конечном счете для нас же лучше", - считает Осипов.


Его мнение, понятно, поддерживают иностранные конкуренты российских мебельщиков. По мнению генерального директора IKEA в России Леннарда Дальгрена, для российских мебельщиков, имеющих большой потенциал развития, конкуренция только на пользу. "Увеличение таможенных пошлин - самый лучший способ притормозить развитие российской мебельной и деревообрабатывающей промышленности", - говорит Дальгрен.


Прогнозы на этот год у мебельщиков не слишком оптимистичны. "При условии изменения таможенного регулирования, что отражено в концепции развития ЛПК, и создании стимулов для развития производства ситуация может улучшиться", - говорит Ирина Ложкина. Как сообщил Андрей Шнобель, в начале марта должно состояться заседание комиссии по защитным мерам во внешней торговле, на которой будет решена судьба таможенных пошлин на импорт мебели. Впрочем, по мнению Шнобеля, даже если тарифные вопросы будут решены в пользу мебельной промышленности, легкой жизни нашим мебельщикам ждать не стоит. "Сейчас в ряде стран Западной Европы мебельная промышленность в кризисе, поэтому давление производителей из этих стран на наш рынок будет только возрастать, - считает он. - Они будут прорываться на наш рынок всеми доступными способами".


Прогноз газеты «Финансовые известия»
Конкуренция между иностранными и отечественными производителями на мебельном рынке будет обостряться. В складывающихся условиях ориентация на производство дешевой мебели может помочь отечественным мебельщикам, но в определенных пределах, которые установят цены на материалы, комплектующие и энергоносители. Можно прогнозировать, что предприятия, сделавшие ставку на нетребовательного потребителя, вынуждены будут сокращать производство, а то и уйти с рынка. Наилучшим выходом было бы повышение качества и улучшения дизайна производимой мебели, в том числе за счет наладки современных деревообрабатывающих производств. Но пока мебельщики и деревообработчики работают раздельно. Последние предпочитают работать с иностранными партнерами, а финансовые возможности мебельных производителей не позволяют им работать на перспективу.